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常州新运城发集团拟发行3年期人民币自贸区离岸债,最终指导价4.5% 天天日报

2023-05-25 18:47:47来源:智通财经网  

久期财经讯,常州新运城市发展集团有限公司(Changzhou Xinyun Urban Development Group Co., Ltd.,简称“常州新运城发集团”)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的自贸区离岸债。(FPG)


【资料图】

条款如下:

发行人:新运国际有限公司(Xinyun International Co., Ltd.)

担保人:常州新运城市发展集团有限公司

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

规模:人民币基准规模

期限:3年期

最终指导价:4.5%

控制权变更回售:101%

资金用途:用于项目建设和补充集团的营运资金

交割日:2023年6月1日

其他条款:澳门交易所上市;最小面值/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:复星国际证券(B&D)、东海国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信证券、浙商银行香港分行、鑫元证券、澳门国际银行、东方证券(香港)、中信银行国际

清算机构:中央国债登记结算有限责任公司

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责任编辑:hnmd003

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